Консультационные услуги по слияниям и поглощениям (M&A)

Что мы делаем

Мы предоставляем комплексное M&A-сопровождение, включая:

• Стратегическое планирование — Определяем цели сделки, формируем инвестиционный тезис и выбираем оптимальный сценарий: покупка, продажа, слияние, выделение или партнёрская структура.
• Поиск и оценка активов — Проводим market screening, оцениваем компании и активы, анализируем синергии и инвестиционную привлекательность.
• Sell-side advisory — Готовим бизнес к продаже, формируем инвестиционные материалы, организуем взаимодействие с покупателями и сопровождаем сделку до closing.
• Buy-side advisory — Сопровождаем приобретение бизнеса: от поиска target-компаний и предварительной оценки до переговоров, due diligence и закрытия сделки.
• Due diligence — Координируем комплексную проверку: финансовую, юридическую, налоговую, операционную, коммерческую, HR, IT, ESG и compliance.
• Структурирование и переговоры — Помогаем согласовать цену, условия оплаты, earn-out, rollover equity, гарантии, заверения и иные ключевые параметры сделки.
• Финансирование сделки — Поддерживаем привлечение debt и equity financing, анализируем структуру капитала и повышаем реализуемость сделки.
• Post-Merger Integration — Сопровождаем интеграцию после закрытия, чтобы сделка создавала стоимость не только на бумаге, но и в операционном результате.

Для кого это актуально

Наши услуги востребованы для:

• Крупных корпораций и холдингов
• Конгломератов
• Среднего и быстрорастущего бизнеса
• Семейных офисов и частных инвестиционных групп
• Стратегических инвесторов и фондов
• Компаний, готовящихся к выходу на новый рынок, консолидации активов, продаже непрофильного бизнеса или приобретению технологических компетенций

Почему M&A требует профессионального сопровождения

Сделка M&A — это не только переговоры о цене. Это сложный управленческий, финансовый, юридический и операционный процесс, в котором важно контролировать все этапы. Профессиональное сопровождение необходимо, чтобы:

• Точно определить стоимость актива
• Выявить скрытые риски и обязательства
• Согласовать эффективную структуру сделки
• Обеспечить соблюдение регуляторных и антимонопольных требований
• Сохранить конфиденциальность
• Реализовать синергии после закрытия

Наш подход

Мы работаем по принципу end-to-end сопровождения: от стратегической идеи до практической реализации сделки. Наш подход основан на трёх принципах:

• Стратегическая точность — Каждая сделка должна быть связана с конкретной бизнес-целью.
• Финансовая дисциплина — Цена, структура и условия сделки должны быть обоснованы.
• Исполнимость — Мы ориентируемся не только на подписание, но и на успешное закрытие и интеграцию.

Что получает клиент

Работая с нами, клиент получает управляемый процесс сделки, снижение рисков и более сильные переговорные позиции. В результате вы получаете:

• Более точную оценку бизнеса
• Снижение вероятности переплаты или недооценки актива
• Ускорение сделки за счёт структурированного процесса
• Повышение вероятности успешного закрытия
• Защиту интересов на ключевых этапах переговоров
• Основу для создания долгосрочной стоимости после сделки

Специализированные сделки

Мы сопровождаем не только классические buy-side и sell-side проекты, но и более сложные корпоративные транзакции:

• Divestitures и carve-outs
• Spin-offs
• Joint ventures и minority investments
• Реструктуризация
• Distressed M&A
• Трансграничные сделки
• Защита от недружественных поглощений

Начать сотрудничество

Если вы рассматриваете сделку M&A или хотите оценить возможности для покупки, продажи или реструктуризации бизнеса, мы предлагаем начать с M&A Diagnostic / Strategy Session. В рамках стартовой сессии мы:

• Анализируем цели и контекст сделки
• Оцениваем активы и рынок
• Формируем предварительный deal thesis
• Определяем возможную структуру сделки
• Готовим пошаговый план действий

Это позволяет быстро понять следующую стратегическую точку и принять обоснованное решение о запуске проекта.